O WYDARZENIU
CFA Investment Summit

Polski rynek kapitałowy staje się coraz bardziej znaczącym uczestnikiem w procesie globalizacji świata finansów. Nowe regulacje wynikające z MiFID II przewidują wyższą transparentność i dodatkowe restrykcje dotyczące doradztwa inwestycyjnego, co spowoduje, że klienci otrzymają bardziej przejrzystą ofertę produktów odpowiednio dopasowaną do swoich celów ekonomicznych i temperamentu inwestycyjnego. Wzrośnie również udział nowych technologii. Wychodząc naprzeciw ww. zainteresowaniu oraz biorąc pod uwagę fakt, że to technologie w finansach w coraz większym stopniu odpowiadają za rozwój światowej gospodarki, tegoroczną edycję konferencji CFA Investment Summit poświęcimy zagadnieniom FinTech. Stąd podtytuł tegorocznej konferencji: Przyszłość FinTech.

CFA Investment Summit. Przyszłość FinTech to szereg wykładów oraz sesji panelowych z udziałem krajowych i międzynarodowych ekspertów, światowej sławy ekonomistów, topowych praktyków biznesu oraz przedstawiciel instytucji publicznych.

W konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie CFA Society Poland uczestniczy średnio do 200 przedstawicieli branży finansowej, inwestycyjnej, konsultingowej i prawnej

PROGRAM

Uprzejmie zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji:
Zapewniamy tłumaczenie konferencji z języka polskiego na język angielski

Miejsce: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Data: 27 października 2017 r.

 

9:30–10:00 Rejestracja i poranna kawa

 

10:00–10:05 Oficjalne otwarcie konferencji

  • prof. Krzysztof Jajuga, Prezes CFA Society Poland

10:05–10:15 Wystąpienie gościa honorowego

  • Marek Dietl, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

10:15–10:30 Prezentacja wyników badania nt. świadomości FinTech oraz sondy

10:30–11:30 Krajowe środowisko FinTech w skali Europy? „Ubogi krewny” czy niska świadomość krajowej potęgi?

  • Tomasz Czechowicz, Założyciel and Partner Zarządzający w MCI Group
  • Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO BP
  • Marcin Petrykowski, Dyrektor Zarządzający, EMEA, S&P Global Rating
  • Sławomir Panasiuk, Wiceprezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz izby rozliczeniowej KDPW_CCP
  • Moderacja: prof. Krzysztof Jajuga, prezes CFA Society Poland

11:30–11:50 przerwa kawowa

 

11:50–12:30 Blockchain: "The Advent of Blockchain"

  • Ayman Abou Hend, CFA, FinTech Expert, CFA Society Egypt


12:30–13:20 FinTech a MIFiD II – jak zmieni się rynek od strony produktów i usług?

  • prof. Marcin Dyl - Prezes Izby Zarządzajacych Funduszami i Aktywami
  • Kamil Szymański, CFA – Wicedyrektor Departamentu Rynków Regulowanych, Dom Maklerski mBanku
  • Piotr Serwin – CEO FintechTrends.co & Almondata
  • Piotr Żółkiewicz – Założyciel,  Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
  • Moderacja: Przemek Barankiewicz, CFA, redaktor naczelny bankier.pl


13:20–13:40 przerwa kawowa

 

13:40–14:50 Robo-doradcy – przyszłość w nowej rzeczywistości

Wprowadzenie: Stanisław Markowski, Sales Director, CEE; Dorsum

  • Bartosz Ostrowski, Senior Delivery Head for Group Finance Poland, UBS
  • Stanisław Markowski, Sales Director, CEE; Dorsum
  • Dr Aleksandra Przegalińska, doktor w dziedzinie sztucznej inteligencji
  • Michał Różański, CEO oraz założyciel; Empirica S.A.
  • Jakub Czarnota, Współzałożyciel i Prezes Zarządu Turbine Analytics S.A
  • Moderacja: Michał Żuławiński, bankier.pl          



14:50–15:40 Współpraca fintech-ów ze środowiskiem finansowym

  • Magdalena Borowik, Fintech, DLT, aktywa cyfrowe, Ministerstwo Cyfryzacji
  • Anna Maj, Country Manager, PayTech Consulting
  • Artur Granicki, Partner, Kancelaria Snażyk&Granicki
  • Krzysztof Gogól, Założyciel i Partner, WealthArc
  • Barbara Nowakowska, Dyrektor Zarządzający, Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych
  • Moderacja: Wojciech Zdunkiewicz, Prezes, Fundacja QuantFin Foundation


15:40–15:45 Zamknięcie konferencji, prof. Krzysztof Jajuga, Prezes CFA Society Poland

 

15:35–17:00 Obiad

PRELEGENCI
Specjaliści, których spotkasz
Prezes CFA Society Poland. Profesor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz uczelni za granicą (m.in. Jiao Tong University w Szanghaju). W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się wokół finansów oraz statystyki i ekonometrii. Kierownik Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem, a także dyrektor Instytutu Zarządzania Finansami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Współpracuje z licznymi instytucjami finansowymi i przedsiębiorstwami. Pełnił funkcje członka Rady Naukowej Narodowego Banku Polskiego i członka Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Od ponad 15 lat związany z finan¬sami oraz międzynarodowym rynkiem kapitałowym, doświadczenie mena-dżerskie zdobywał w największych globalnych instytucjach finansowych. Od 2014 r. pracuje w S&P Global Ratings, gdzie jako dyrektor zarządza¬jący prowadzi Zespół Klientów Strate¬gicznych regionu Europa, Bliski Wschód oraz Afryka (EMEA), pełni funkcję dyrektora regionalnego na Europę Środ¬kowo-Wschodnią (CEE) oraz zarządza polskim oddziałem spółki. Równolegle, od czerwca 2016 r., jest członkiem Rady Nadzorczej MCI Capital S.A. Wcześniej pracował w J.P. Morgan Corporate and Investment Bank w Londynie, jako dyrektor wykonawczy na region CEE, Rosja oraz Izrael, a także wicedyrektor Oddziału w Polsce. Do 2007 r. związany z Citi Corporate and Investment Banking, gdzie zajmował się bankowością korporacyjną w Polsce i CEE, oraz ukończył międzynarodowy program rozwoju przyszłej kadry kierowniczej Citi. W pozostałym czasie aktywnie zaangażowany w branże FinTech, jako mentor rozwija przyszłych liderów polskiego rynku kapitałowego oraz doradza młodym przedsiębiorcom.
Anna specjalizuje się w innowacyjnych rozwiązaniach płatniczych oraz cyfrowych usługach finansowych. Doświadczenie zdobywała w sektorze bankowym i telekomunikacyjnym, od 2000 roku pracując w korporacjach w Polsce i za granicą (m.in. Citigroup, T-Mobile) oraz prowadząc własną praktykę doradczą. W latach 2013-2016 zarządzała spółką PayTel. Zasiada w Prezydium Koalicji na Rzecz Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności. Angażuje się w projekty związane z edukacją finansową. Doradza startup-om (m.in. w ramach PwC Startup Collider). Wyróżniona w raporcie „Ekspertki FinTech” (IIG, 2017). Ambasadorka EWPN – Europejskiej Sieci Kobiet FinTech (Płatności). Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz programu International MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, akredytowanego przez London Business School.
Pełni także funkcję Chief Digital Office w koncernie Bonnier Business Polska, wydawcy portalu. Z Bonnierem związany od 2000 r., wcześniej jako współtwórca i redaktor naczelny pb.pl oraz główny analityk „Pulsu Biznesu”. Ma amerykański tytuł Chartered Financial Analyst i jest członkiem zarządu CFA Society Poland. Studiował na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, University of Bedfordshire, SGH i Politechnice Warszawskiej.
Piotr posiada 15-letnie doświadczenie związane z rynkiem kapitałowym; jest absolwentem studiów wyższych na kierunku zarządzanie. Karierę rozpoczynał jako inwestor indywidualny na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przez wiele lat był dyrektorem w Stalica Trading Limited, a w przeszłości doradzał również firmom Kardiosystem, Europroject Management Consulting oraz spółkom z Grupy Eko Park. W latach 2009-2015 współtwórca sukcesu giełdowego spółki Medicalgorithmics, jako jej wiceprezes odpowiedzialny za obszar finansów i zarządzanie operacyjne (CFO & COO). Od sierpnia 2015 roku członek rady nadzorczej Medicalgorithmics S.A. Od czerwca 2017 roku członek rady nadzorczej OncoArendi Therapeutics S.A. Twórca funduszu inwestycyjnego Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ oraz przewodniczący komitetu inwestycyjnego funduszu.

 

Współzałożyciel i CEO w Empirica S.A.

Michał jest współzałożycielem i prezesem zarządu Empirica S.A, firmy specjalizującej się w tworzeniu innowacyjnego oprogramowania dla branży finansowej i firm FinTech. Ostatnio Empirica wprowadziła na rynek platformę Robo Advisor, innowacyjne rozwiązanie skierowane do firm zajmujących się zarządzaniem majątkiem. Platforma Robo Empirici automatyzuje operacje inwestycyjne oraz usprawnia komunikację pomiędzy doradcą a inwestorem dzięki zastosowaniu metod sztucznej inteligencji.

Tomasz is an entrepreneur since 1985. For the past 20 years, he is a Venture Capital/Private Equity investor, founder and Group Managing Partner @ MCI. He also Co-founded and was a CEO of JTT Computer SA - leading CE computer manufacturer with USD 100M+ revenue (1990-1998). He is a supervisory board member and advisory board member of many of MCI funds portfolio companies across Europe. MCI leads transformation of the region mostly by helping to build regional and global champions. We specialize in following sectors: e-commerce, mobile Internet, digital media and entertainment, fintech, big data, digital health and digital enablers. Main assets outside of origin Polish market include: Gett, iZettle, MarketInvoice, Windeln, Azimo, LifeBrain, KupiVip and Indeks. While in Poland: ATM, ABC Data, Dotpay/eCard, Answear.com, Frisco and Morele.
In 2015, he was selected as one of Top-20 best Polish managers by Bloomberg Business Week.In 2001 the World Economic Forum awarded him with the title of Global Leader for Tomorrow. In 2000, he was picked as one of the TOP-10 most influential people in the European Internet by Business Week.
Specjalista w zakresie usług finansowych, zdobywał doświadczenie w obszarze zarządzania inwestycjami, bankowości prywatnej, consumer banking oraz ubezpieczeń na życie i emerytur, pracując z klientami prywatnymi i instytucjonalnymi, pośrednikami finansowym i dostawcami usług. Pracował jako Menedżer dostawców usług IT w Londynie, aby osiągnąć lepsze zrozumienie procesów biznesowych, a także systemów biznesowych i informatycznych. Jako przedstawiciel Dorsum zapewnia konsultacje w zakresie oprogramowania inwestycyjnego dla banków, biur maklerskich oraz firm zarządzających majątkiem i inwestycjami.
Krzysztof Gogol jest założycielem oraz Prezesem WealthArca. Doświadczenie zdobywał w szwajcarskim Vontobel Banking Group oraz EY. Ukończył informatykę oraz matematykę na Uniwersytecie Warszawskim. Pasjonat nowych technologii, sztucznej inteligencji oraz automatyzacji. 
Piotr Serwin, założyciel FintechTrends.co, platformy łączącej innowatorów w obszarze finansów i technologii. Pracował jako trader w Anglii oraz doradca w Polsce. Zbudował dział asset management dla największej grupy banków spółdzielczych w Polsce oraz firmę inwestującą w rynkach finansowych za pomocą algorytmów. Piotr jest również założycielem firmy Almondata, która pracuje nad serwisem wspomagającym zgodność z GDPR/RODO.
Większość dotychczasowej kariery zawodowej spędził w Londynie gdzie jako doradca inwestycyjny specjalizował się w bankowości międzynarodowej reprezentując klientów związanych z Londyńskim City oraz grupę inwestorów rezydujących w Polsce. Obecnie w Domu Maklerskim mBanku odpowiada za wszystkie aspekty działalności Wydziału Indywidualnej Obsługi Maklerskiej w tym koordynację pracy analityków oraz prywatnych maklerów. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, posiada certyfikaty uprawniające do udzielania doradztwa finansowego w Wielkiej Brytanii (Investment Management Certificate, Certificate in Financial Planning) oraz tytuł CFA.
Ayman is entrepreneurial capitalist. He has been through all stages in Alternative investment cycle: fundraising, investing, value creation and exit realization.  His activities involved finding, deciding on new investment opportunities and exciting current ones for him and other angels. Ayman’s investment track record over the last  10 years includes investing in and the execution of successful transactions and investments in many different industries that include technology, biomedical, Real estate, Pharmaceuticals and of course Fintech.
Ayman has founded/cofounded different Fintech companies operating in different domains ranging from risk screeners, moving through algorithmic trading and machine learning portfolio optimization and ending with the new blockchain technology and cryptocurrencies.
Ayman currently is a partner and Chief Analytic office at Advisable Wealth Engines, an American investment company that operates in Insurance, RIA business, and Debt Financing. He holds BSc in communication and electronics engineering from Faculty of Engineering, Cairo University. He became Chartered from CFA Institute at 2011.
 Doświadczony doradca strategiczny, od kilkunastu lat specjalizuje się w ryzyku technologicznym. Ekspert technologii cyfrowych. Doradca Ministra Cyfryzacji ds. technologii finansowych, rozproszonych rejestrów i aktywów cyfrowych. Odpowiedzialna za inicjatywę GovTech - transformacja administracji publicznej w modelu otwartych innowacji. Dyrektor Badań Technologicznych w fundacji FinTech Poland, gdzie prowadzi projekty badawcze, związane z kryptoekonomią i technologiami rozproszonych rejestrów (blockchain/DLT).

Posiada wieloletnie doświadczenie w infrastrukturze telekomunikacyjnej, które obejmuje m.in. budowę łączy IP w Europie, wprowadzanie nowych produktów na rynek, projekty rozwoju oprogramowania dla branży telekomunikacyjnej oraz analizy bezpieczeństwa sieciowej infrastruktury krytycznej.

Przez osiem lat analityk telekomunikacyjny w globalnej firmie doradczej. Posiada także kilka lat doświadczenia w online media. Na polskiej scenie startupowej od 2011, współorganizator Startup Weekend Warsaw.

Aleksandra Przegalińska doktoryzowała się w dziedzinie filozofii sztucznej inteligencji w Zakładzie Filozofii Kultury Instytutu Filozofii UW, obecnie jest adiunktem w Center for Research on Organizations and Workplaces w Akademii Leona Kozminskiego. Aktualnie prowadzi badania w Massachusetts Institute of Technology w Bostonie. Absolwentka The New School for Social Research w Nowym Jorku, gdzie uczestniczyła w badaniach dotyczących tożsamości w rzeczywistości wirtualnej, ze szczególnym uwzględnieniem Second Life. Interesuje się rozwojem nowych technologii, zwłaszcza zaś technologii zielonej i zrównoważonej, humanoidalnej sztucznej inteligencji, robotów społecznych i technologii ubieralnych.
Marek Dietl jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Podczas studiów doktoranckich odbył staż w University of Glasgow. Od 2012 r. jest adiunktem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH). W latach 2012-2013 odbył staż na Uniwersytecie Ekonomicznym w Essex. Ukończył także specjalistyczne dwuletnie studia w zakresie finansów EY Executive Studies in Finance.

W latach 1999-2008 Marek Dietl pracował w międzynarodowej firmie doradczej Simon-Kucher & Partners, w której przeszedł wszystkie szczeble kariery od praktykanta do prokurenta i lidera warszawskiego biura. W latach 2008-2012 pracował w Krajowym Funduszu Kapitałowym, najpierw jako menedżer inwestycyjny, następnie jako zastępca dyrektora inwestycyjnego.

Marek Dietl zdobył doświadczenie w ponad dwudziestu Radach Nadzorczych, Komisjach Rewizyjnych, Komitetach Inwestycyjnych (Selekcyjnych) m.in. Atende S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego, BSC Drukarnie Opakowań S.A., Mercator Medical S.A., Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, PZU Witelo FIZAN.

Marek Dietl podejmował również działalność społeczną i ekspercką jako: Doradca Prezydenta RP, Doradca Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, mediatora w sądzie polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego, Radzie Edukacji Ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego, ekspert Business Centre Club oraz Instytutu Sobieskiego. Kierował zespołami ds. Instrumentów Finansowych powołanymi przez Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Menedżer, ekspert w zakresie rynków finansowych, zarządzania, rozwoju i bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz zarządzania ryzykiem operacyjnym.

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, magister inżynier Wydziału Cybernetyki oraz studiów podyplomowych z zakresu informatyki. Ukończył studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych, dyscyplina nauki o zarządzaniu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz podyplomowe studia menedżerskie (AMP) w Wyższej Szkole Zarządzania Uniwersytetu Nawarry - IESE. Posiada certyfikat zarządzania infrastrukturą informatyczną według standardu ITIL wystawiony przez EXIN (Examination Institute for Information Science).

Jest członkiem Rady Programowej Klubu CIO, otrzymał tytuł CIO Roku 2009 za wdrożenie systemu kdpw_stream.

Zbigniew Jagiełło, manager z dwudziestoletnim doświadczeniem na rynku finansowym, absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz Executive MBA Uniwersytetu Gdańskiego i Rotterdam School of Management. Od 2009 r. prezes zarządu PKO Banku Polskiego, który za jego kadencji stał się bezdyskusyjnym liderem sektora podejmując nowe wyzwania oraz wdrażając projekty nadające ton zmianom w polskiej bankowości. Inicjator powstania Polskiego Standardu Płatności opartego na innowacyjnej aplikacji mobilnej IKO. Laureat licznych nagród i wyróżnień. Odznaczony przez prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz uhonorowany Medalem Solidarności Społecznej za propagowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu.
Artur Granicki jest Partnerem Zarządzającym w kancelarii Snażyk Granicki oraz ekspertem w dziedzinie prawa rynku kapitałowego ze szczególnym uwzględnieniem funduszy inwestycyjnych, prawa transakcji finansowych oraz projektów związanych z finansowaniem przedsiębiorstw. Swoje doświadczenie zdobywał m.in. w Komisji Nadzoru Finansowego, jako prawnik wewnętrzny w TFI oraz w renomowanych kancelariach prawnych. Uczestniczył w wielu transakcjach kapitałowych związanych z finansowaniem podmiotów gospodarczych, emisją obligacji, zakładaniu funduszy inwestycyjnych oraz wdrożeniach nowych technologii w instytucjach finansowych. Artur Granicki posiada tytuł radcy prawnego, jest także autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa finansowego oraz prawa spółek.
Educated at Harvard Business School (Boston, MA) and Cambridge University
(UK) with honors degrees in business and economics.
Previously managed WM and EMEA CFO teams based in PSC. Prior to UBS
worked in Mergers and Acquisitions Advisory as Partner at Decius Equity, in
Private Equity at Cooper Wallace in London/EMEA and as Director and Vice-
President in Capital Markets & European Policy Advisory at Chatham Financial.
Started career at Deutsche Bank in London within Global Banking.
Originally from Krakow, Poland.
Board member of Harvard Club of Poland.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Z rynkiem kapitałowym związany od początku swojej drogi zawodowej. W 1994 r. rozpoczął pracę w Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego), gdzie od roku 1997 sprawował funkcję Wicedyrektora Departamentu Prawnego, a w latach 2000 - 2005 zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Prawnego. W latach 1999 - 2004 był członkiem Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych. Funkcję Prezesa Zarządu IZFiA pełni od 1 lipca 2005 roku. W okresie luty-sierpień 2008 roku był członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Równolegle prowadzi pracę naukowo - dydaktyczną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, która w znacznej mierze dotyczy zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego. Jest autorem licznych publikacji dotyczących rynku kapitałowego. Prezes Marcin Dyl jest również członkiem Europejskiego Instytutu Prawa (ELI), prestiżowej organizacji zrzeszającej najlepszych europejskich prawników. W 2016 roku został powołany do Zespołu ekspertów przy Kancelarii Prezydenta zajmującego się propozycjami zmian ustawy dotyczącej kredytów w walutach obcych.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Przepraszamy - brak miejsc.

ORGANIZATORZY
DBAJĄ O ORGANIZACJĘ EVENT'ÓW

Stowarzyszenie CFA Society Poland powstało w 2004 roku i jest jednym z najmłodszych stowarzyszeń członkowskich międzynarodowego CFA Institute. CFA Society Poland rozpowszechnia i realizuje najwyższe standardy etyczne oraz edukacyjne w zakresie działań branży inwestycyjnej w Polsce. CFA Society Poland jest stowarzyszeniem skupiającym profesjonalistów, mających związek z szeroko pojętym dokonywaniem inwestycji i zarządzaniem finansami.

Kontakt:
Monika Grabek
Executive Director

Tel. 668 870 211
e-mail: monika.grabek@poland.cfasociety.org
e-mail: office@cfa.com.pl
www.cfasociety.org/poland

PARTNER WSPIERAJĄCY
PARTNER HONOROWY
PARTNER INSTYTUCJONALNY
PARTNER INSTYTUCJONALNY
PARTNER
Firma Dorsum była niejednokrotnie nagradzana za swoje innowacyjne rozwiązania w zakresie aplikacji wspierających działalność inwestycyjną. Od czasu założenia w roku 1996 osiągnęła pozycję wiodącego dostawcy oprogramowania w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). Przygotowana przez nas grupa aplikacji inwestycyjnych zapewnia wszechstronne rozwiązania podmiotom aktywnym na rynku kapitałowym i w obszarze zarządzania majątkiem. Wspieramy naszych Klientów i współpracujemy z nimi indywidualnie przez cały cykl życia produktów. Dotyczy to również zarządzania oczekiwaniami w zakresie funkcjonalności, czasu dostarczenia usługi i budżetu.
PARTNER MEDIALNY
PARTNER INSTYTUCJONALNY
PARTNER MEDIALNY
PARTNER MEDIALNY
PARTNER INSTYTUCJONALNY
PARTNER HONOROWY
PARTNER INSTYTUCJONALNY
PARTNER WSPIERAJĄCY